电子发烧友网报道(文/李弯弯)根据台积电10月份财报,公司实现营收1345.39亿新台币(约合人民币310亿),环比减少11.9%,在全球芯片紧张的情况下,为何台积电的营收会相较上个月出现大幅下滑?
据消息人士透露,这与美国IDM产能不足有关,德州仪器(TI)是苹果的主要供应商,然而却因为产能不足一再拉长交期,使得iPhone13生产销售受阻,因此由台积电制造的芯片出货也受到影响。
IDM产能不足,还影响汽车、笔记本等生产
除了台积电的业绩,当前全球缺芯也是受IDM产能不足所累。据台媒报道,笔记本电脑芯片短缺,已经不像之前那么严重,然而却有少数芯片短缺。华硕联合首席执行官Samson Hu称,这主要是美国头部IDM周交期不断延长所致。他认为,笔记本芯片缺货情况到2022年第四季度前不可能得到缓解,除非美国IDM大幅提高产能。
有业内人士表示,当前笔记本电脑供应限制,主要是由英特尔和TI等IDM造成的,而不是大家所认为的台积电等代工厂。也有观点认为,在英特尔和TI这等规模的IDM扩大产能之前,全球IC短缺不太可能得到缓解。
汽车芯片方面,台积电等晶圆代工厂多次表示,增加对汽车芯片的产能支持,然而汽车用芯片的整体仍然不足,全球汽车厂商还在陆续宣布停产,有业内人士认为,主要原因在于美国IDM一些器件的供应紧张。
TI是汽车领域的主要芯片和部件供应商,该公司在汽车领域已经布局超过30年,可以提供的车规级产品达到2000种,TI从汽车领域获得营收占到总营收的20%。日前的进博会上,TI全球副总裁、德州仪器中国区总裁姜寒表示,“汽车市场是TI非常专注的一个市场。”
随着汽车智能化和电气化发展,汽车对芯片的需求也越来越多,为此TI还在继续加强自身在汽车领域的产品和方案,在进博会上,TI展示了相当多汽车解决方案,包括自动驾驶解决方案、汽车成像雷达解决方案、汽车网关处理器方案、无线电池管理系统解决方案、全息挡风玻璃系统解决方案。
可以看到,作为全球芯片龙头,TI在持续推进产品和方案的研发设计,同时TI在产能上也在积极推动。作为全球模拟器件龙头,TI的产能不足确实会影响到汽车、笔记本、手机等的生产。
实际上,TI早已有在达拉斯Richardson建立一个全新的12吋晶圆厂的计划,预计全新的工厂占地870,000平方英尺,计划投资总额为31亿美元,其建设计划在2021年之前完成工厂的建造,并于2024年开始运营。该项目已经于去年年中正式开工,得到了政府和当地企业的大力支持,不过产能释放还需要一段时间。
美国发力芯片制造,然而进展并不顺利
除了英特尔和TI等厂商自行推动,实际上在过去很长时间,美国整体在芯片制造方面的投入是比较忽视的,也因此虽然美国有着大量全球领先的芯片公司,然而芯片制造却相当薄弱。
近年来,美国似乎意识到芯片制造的重要性,开始想要重塑美国芯片供应链,尤其是在当前全球芯片产能严重不足的情况下,从去年开始,美国不断推出政策,推进和支持芯片制造产业发展。
2020年6月,美国参议院提出两项新法案,其中《美国晶圆代工业法案》中就提出,美国将向各州芯片制造业、国防芯片制造业投入共计250亿美元的资金。
2021年2月,美国总统拜登签署了一项行政命令,对半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品的供应链进行为期100天的审查。 拜登还表示,将寻求立法拨款370亿美元,加强美国芯片制造业的发展。
市场研究公司Counterpoint Research分析,在美国提供资金支持下,预计从2021年到2027年美国的芯片产能份额将从18%提高至24%。届时中国台湾的产能份额将降至40%。
然而一切似乎太多乐观,美国在推进芯片制造发展上并不理想,虽然当前台积电、英特尔已经在美建厂已经动工,然而进展缓慢,台积电从2020年5月宣布建厂,今年上半年动工,规划一年,开工半年之后,该工厂还处于初期施工阶段。
据传美国政府承诺给台积电的补贴至今尚未落实,业内人士认为,美国自己可能也知道发展芯片制造并不会很顺利,因此也迟迟没给各企业发放补贴。台积电张忠谋甚至直言,“美国供应链不完整,且生产成本高,美国半导体本地制造不可能会成功。”
寻求新途径,美国要求台积电、三星等上交数据
因为缺芯,全球各产业受到影响,美国汽车产业更是受到重创,根据美媒的相关报道,因为芯片供应严重不足,北美六家汽车工厂被迫关门停产,其中既有福特的工厂,也有通用的工厂。目前,在通用和福特的停车场内停满了汽车,外观上看似量产下线的汽车,实际上都因为没有芯片而不能正常使用。
根据美国汽车行业监管部门的统计数据,由于缺芯停产,已经导致美国数万名汽车产线工人被迫停职。9月份的后半个月,福特位于堪萨斯城的皮卡产线被暂停,位于密歇根和肯塔基州的卡车产线也采取了削减轮班班次的措施。
美国迫切需要解决本国芯片缺货的问题,而自身芯片制造发展似乎也看到明确希望,不过即使能够发展起来,芯片制造的发展也需要很多年,解决不了眼前的缺芯问题。
在这样的情况下,美国想到了新办法,让要求台积电、三星等芯片制造厂商提交数据,希望通过芯片生产数据、库存数据等,判断供应链是否存在囤货的问题,知道生产的芯片都去了哪里,从而寻求解决全球芯片缺货的问题。
在11月8日之前,台积电、三星、SK海力士、英特尔、美光等芯片设计和制造企业,还有材料供应商和下游的设备商等20多家企业已经上交数据。
有业内人士表示,明面上来看是为了解决全球芯片的缺芯问题,而实际上还是为了解决当前本国芯片短缺的问题,美国政府通过掌控的数据,限制芯片流向中国大陆,让更多产能优先为美国本土所用也未可知。
而且美国政府一旦长期掌握半导体产业的大数据信息,就可以适时地推动相关企业做出利于美国本土下游产业的行为,从另一个维度提振美国本土芯片供应链。
总结
美国IDM产能不足,对汽车、笔记本等领域供货造成影响,并间接造成台积电营收下降,因为缺芯,美国汽车等产业受到重创,这很大程度也受到本国IDM产能不足影响,而美国为了解决本土芯片短缺问题,要求全球领先芯片企业上交数据,无论从短期还是长期来看,都将不利于其他国家和地区的科技及芯片产业发展,包括中国。